Die Prinzessin Roswitha verunglückt mit ihrer Kutsche im Wald. Ein junger Edelmann hilft ihr, doch sie behandelt ihn schnippisch. Im Schloss angekommen, wird sie schon von einer Schar hochkarätiger Freier erwartet. Sie kann wählen, doch keiner ist gut genug, auch nicht der letzte, jener Reiter aus dem Wald - weil er einen Bart wie ein Drossel hat. Roswitha ist derart verletzend, dass der König beschliesst, ihr den nächsten Bettler zum Mann zu geben, der auf das Schloss kommt. Es ist ein Spielmann, und Roswitha muss ihm in seine ärmliche Hütte folgen. Ihre Widerborstigkeit verfliegt angesichts der Güte des Mannes langsam. Kann Sie sich ändern, nachdem er ihr einige heilsame Lehren erteilt hat? Trifft Sie noch ihren Prinzen?